SECURE 2.0:为客户提供新的退休计划机会
理解SECURE 2的所有新规定和变化.0 Act of 2022.
Format
Webcast
NASBA Field of Study
Taxes
Level
Overview
CPE Credits
1.5
Instructor
Robert S. Keebler
Availability
3 months
Product Number
WC4405269
Secure a client's retirement
The SECURE 2.2022年12月，拜登总统签署了《188bet亚洲真人体育下载网址》, 它为188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划师提供了难以置信的机会，为他们的客户在退休和税务规划方面增加价值.
顾问们将被要求掌握法案中包含的重要新规则.
加入这个90分钟的网络直播，鲍勃·基伯勒，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS，准备和回答你的问题. 网络直播将包括问答环节.
网络直播将涵盖以下规则及更多内容:
- 要求最低分配(rmd)的年龄提高到75岁
- 针对60岁至63岁纳税人的补缴缴款调整
- The transfer of 529 plans to Roth IRAs
- Expanded savers matches
- Removal of the 25% qualified life annuity limitation
- 合格长寿年金合同的限额增加到20万美元
- 修改涉及被禁止交易的ira的处理方式
- 特别规定罗斯401(k)计划将不再受RMD规则的约束
- 允许未亡配偶选择被视为合格计划参与者的雇员的条款——这是一项特别重要的资产保护条款，因为未亡配偶似乎受到《188bet亚洲真人体育下载》(ERISA)的保护。
- 将学生贷款视为选择性延期，以匹配捐款
- 修改关于提取紧急费用的规则
- 一个新的规定，允许非选择性供款简单计划
- A reduction in the late RMD excise tax from 50% to 25%
- 对慈善剩余信托的合格慈善捐款进行一次选举
- RMD规则对特殊需要信托的重要修改显然解决了安全法规中关于州法律下医疗补助偿还条款的担忧
(Eligible for CFP credit)
Key Topics
- SECURE 2.0 Act provisions
- SECURE 2.修改、削减或修改现行规则
Learning Outcomes
- Identify the new rules covered in the SECURE 2.0 Act of 2022.
- 为你的客户确定新的退休策略
Who Will Benefit
- Personal financial planners
- Tax professionals
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